オリンパス株式会社（社長：菊川剛、以下「オリンパス」)は、本日、分析機事業を、同事業を展開するベックマン・コールター社（本社：米国カリフォルニア州、以下「ベックマン」）へ譲渡する契約を締結しましたのでお知らせします。譲渡日は、関係機関の承認等を前提に、2009年7月1日を予定しています。

当社の分析機事業は、1971年に生化学市場に参入以来、40年近くの歴史を有しており、生化学自動分析装置や自動輸血検査装置など主に臨床検査機器の製造販売を行ってきました。2008年3月期の売上高は約527億円であり、継続的に利益を上げています。しかしながら、市場競合を見ると、上位には数兆円の売上規模の企業が複数社存在し、M&Aも活発に行われ、さらに近年は、他業種からの巨大資本の新規参入もある競合環境です。
こうした加速度的な構造変化を鑑み、当社は、当該事業をグループ内で継続して事業展開するよりも、同事業のメジャープレーヤーであるベックマンに譲渡することが最適な選択であるとの判断にいたりました。

ベックマンは、臨床検査システムおよびライフサイエンス事業を展開し、血液学、生化学、免疫について豊富な技術力を有するニューヨーク証券取引所上場企業です。2008年12月期の売上高は約3,006億円、営業利益は約290億円であり、業界のリーディングカンパニーです。当社の当該事業がベックマンに加わることにより、ベックマンは生化学分野ではトップ企業3社の1社となります。

本日の契約合意にあたり、当社は、事業価値の適正な評価とともに、人や組織、企業風土といった観点からも十分な検討を行ってきました。事業の面においても、また、当該事業の従業員にとっても、より大きな機会や可能性を広げることになる合意であると考えています。

ベックマンのスコット・ギャレットCEO は次のようにコメントしています。
「私達は今回の合意を大変嬉しく思っています。オリンパスの優秀で熱心な従業員が当社のファミリーの一員になることは、この合意の最も有意義な点のひとつです。両社の事業がひとつになることで、臨床診断分野において、特に生化学で優位性をもつ世界のリーディングカンパニーとなることを確信しています。」

譲渡の内容

当社がベックマンに譲渡する事業の対象は、当社グループが営む分析機事業の全てであり、ベックマンは、当社グループが国内外に持つ当該事業の開発、製造、販売などの機能を獲得することになります。譲渡の対象は以下のとおりです。

1. 当社の分析機事業部門
2. 分析機事業の国内の製造子会社である三島オリンパス株式会社、国内のサービス子会社である株式会社オリンパスメディカルエンジニアリング
3. 海外子会社の分析機事業部門

本件の譲渡価額の総額は775億円であり、譲渡のスキームは各子会社の状況や各国の法制度等を勘案して個々に決定します。また、決済方法は現金およびベックマンの株式による決済を予定しています。
なお、本件譲渡に伴う当社単体ベースの会社分割および当該新設会社の株式譲渡については、本日別途開示の「会社分割および子会社の異動のお知らせ」をご参照ください。

譲渡の日程

2009年2月27日（金）　譲渡契約締結

2009年7月1日（水）　 譲渡日（予定）

今後の見通し

本件による当期（2009年3月期）の連結および個別業績に与える影響は軽微です。来期（2010年3月期）については、本件譲渡による特別利益の発生が見込まれますが、確定次第公表します。また、本件譲渡に関し、今後開示すべき事項が発生した場合は速やかに公表します。

参考：ベックマン・コールター社の概要

商号	Beckman Coulter, Inc.
所在地	米国カリフォルニア州
設立	1935年
株式の上場	ニューヨーク証券取引所
決算期	12月末
資本金	6.9百万米ドル（2008年12月末時点）
連結売上高	3,098.9百万米ドル(2008年12月期)
連結総資産	3,572.8百万米ドル（2008年12月末時点）
代表者	Chief Executive Officer　スコット・ギャレット
従業員数	10,000名以上(世界130ヶ国)

最近事業年度における業績の動向：（百万米ドル）

	2007年12月期	2008年12月期
連結売上高	2,761.3	3,098.9
連結営業利益	272.4	298.6
連結当期利益	211.3	194.0
連結総資産	3,594.3	3,572.8
連結純資産	1,441.7	1,436.0